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投资要点：

板块实现微涨，半导体设备材料涨幅居前

本周大盘指数中，上证指数上涨0.13%，深证成指下跌0.29%，创业板指上涨0.14%，电子板块指数本周涨幅0.79%，在31个申万一级行业中涨幅位居第21。在电子行业细分板块中，本周各细分板块涨跌幅不同，半导体设备、消费电子零部件及组装和半导体材料三大板块涨幅居前，分别上涨6.01%、3.04%、2.67%；跌幅最大的是品牌消费电子、集成电路封测和模拟芯片设计，分别下跌4.90%、4.38%、2.41%。年初至今，电子板块涨幅为11.00%，领先三大板块涨跌幅。

荷兰政策落地，ASML表示部分DUV光刻机出口不受限制6月30日，荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，包括最先进的沉积和浸没式光刻系统。由于这些出口管制法规，ASML需要向荷兰政府申请其最先进的浸入式DUV光刻系统（TWINSCAN NXT:2000i和后续浸入式系统）的所有发货的出口许可证。荷兰新出口管制法规将于2023年9月1日生效。

美光科技第三财季业绩和指引超预期，存储板块或迎来复苏公司第三财季营收37.5亿美元，环比增长2%，同比下降57%，高于市场预期；Non-GAAP下经营亏损14.7亿美元，经营亏损率为39.2%，好于市场预期。调整后净亏损为15.65亿美元，亏损幅度较第二财季有所收窄。美光预计第四财季调整后营收37亿-41亿美元，中值高于市场预期；预计第四财季利润率将下滑8pct至pct%。公司第三财季库存减记约4亿美元。我们认为存储器行业的收入低谷已经过去，随着行业供需平衡逐渐恢复，预计利润率将会改善。

投资建议

建议关注存储产业链相关标的：东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份等，设备板块建议关注拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海等，LED板块建议关注兆驰股份、洲明科技、利亚德、艾比森等。

风险提示

AIGC进展不及预期的风险；晶圆厂扩产不及预期的风险等。